כיצד אוכל להשתמש בניהול שטח ב-Salesforce?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

אפשר ניהול שטחים

1. ב כוח מכירות , מההגדרה, הזן שֶׁטַח בתיבה חיפוש מהיר ולאחר מכן בחר שֶׁטַח הגדרות.
2. לחלופין, שנה את הארגון כולו ניהול שטח הגדרות הניתנות להגדרה מ- שֶׁטַח דף הגדרות.

באופן דומה, כיצד אוכל להגדיר ניהול שטח ב-Salesforce?

הגדר את הגדרות ניהול השטחים

1. מההגדרה, הזן טריטוריה בתיבה חיפוש מהיר, ולאחר מכן בחר הגדרות טריטוריה.
2. בחר רמות גישה כברירת מחדל עבור חשבונות, אנשי קשר (בהתאם להגדרת ברירת המחדל של הארגון שלך), הזדמנויות ומקרים.
3. אופציונלי, סמן את מנהלי התחזית יכולים לנהל טריטוריות.

אפשר גם לשאול, מהו ניהול שטח? ניהול שטחים הוא קבוצת לקוחות או אזור גיאוגרפי שעליו אחראי איש מכירות בודד או צוות מכירות. אלה שטחים מוגדרים בדרך כלל על סמך גיאוגרפיה, פוטנציאל מכירות, ההיסטוריה שלו או שילוב של גורמים אלו.

באופן דומה, מהו ניהול טריטוריה ארגונית ב-Salesforce?

ניהול שטחים ארגוניים . להשתמש ניהול שטחים ארגוניים ל לנהל ולשמור על המכירות של החברה שלך שטחים . לִיצוֹר שֶׁטַח סוגים, בנה מודל ולאחר מכן הוסף ובדוק את כללי הקצאת החשבון שלך. כאשר אתה מרוצה מהדגם שלך, הפעל אותו ולאחר מכן הקצה משתמשים וחשבונות.

מהו סוג טריטוריה ב-Salesforce?

סוג טריטוריה . סוגי טריטוריות לעזור לך לארגן את שלך שטחים לפי מאפיינים מרכזיים החשובים לחברה שלך. כֹּל שֶׁטַח אתה יוצר יש סוג טריטוריה . סוגי טריטוריות משמשים לארגון ויצירה שטחים רק. הם לא מופיעים שֶׁטַח היררכיות מודל.