מהו ניהול מודול טריטוריה?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

ניהול שטחים מושגים. ניהול שטחים היא מערכת שיתוף חשבונות המעניקה גישה לחשבונות בהתבסס על מאפייני החשבונות. זה מאפשר לחברה שלך לבנות את הנתונים והמשתמשים שלך ב-Salesforce באותו אופן שבו אתה בונה את המכירות שלך שטחים.

בדרך זו, מה המשמעות של ניהול שטח?

ניהול שטח הוא קבוצת לקוחות או אזור גיאוגרפי שעליו אחראי איש מכירות בודד או צוות מכירות. אלה שטחים הם בדרך כלל מוּגדָר מבוסס על גיאוגרפיה, פוטנציאל מכירות, ההיסטוריה שלו או שילוב של גורמים אלו.

לאחר מכן, השאלה היא איך אני יוצר טריטוריה ב-Salesforce? צור טריטוריות

1. מההגדרה, הזן היררכיה בתיבה חיפוש מהיר, ולאחר מכן בחר היררכיית טריטוריה.
2. לחץ על הוסף טריטוריה.
3. הגדר את הטריטוריה החדשה על ידי כניסה או שינוי של שדות.
4. לחץ על שמור כדי לסיים או על שמור וחדש כדי ליצור טריטוריות נוספות.

באופן זה, כיצד אוכל להשתמש בניהול שטח ב-Salesforce?

אפשר ניהול שטחים

1. ב-Salesforce, מההגדרה, הזן טריטוריה בתיבה חיפוש מהיר ולאחר מכן בחר הגדרות טריטוריה.
2. לחלופין, שנה את הגדרות ניהול הטריטוריה בארגון הניתנות להגדרה מהדף הגדרות טריטוריה.

מהו סוג טריטוריה ב-Salesforce?

סוג טריטוריה . סוגי טריטוריות לעזור לך לארגן את שלך שטחים לפי מאפיינים מרכזיים החשובים לחברה שלך. כֹּל שֶׁטַח אתה יוצר יש סוג טריטוריה . סוגי טריטוריות משמשים לארגון ויצירה שטחים רק. הם לא מופיעים שֶׁטַח היררכיות מודל.