כיצד אוכל לשנות את סטטוס הלידים ב- HubSpot?

2024 מְחַבֵּר: Stanley Ellington | [email protected]. שונה לאחרונה: 2023-12-16 00:17

בחשבון HubSpot שלך, לחץ על סמל ההגדרות בסרגל הניווט הראשי

1. בצד שמאל, בחר מאפיינים ולחץ על הכרטיסייה מאפייני איש קשר.
2. לחפש אחר מצב לידים בשורת החיפוש ולחץ סטטוס לידים לעריכה הרכוש.

באופן דומה, מהו סטטוס לידים ב- HubSpot?

יש ברירת מחדל עוֹפֶרֶת סטטוסים ב HubSpot : חדש, פתוח, בתהליך, עסקה פתוחה, לא מוסמך, ניסיון ליצור קשר, מחובר ותזמון גרוע. עם זאת, בניגוד לשלבי מחזור החיים, עוֹפֶרֶת ניתן להתאים סטטוסים כדי להתאים לצרכים המדויקים של העסק שלך.

באופן דומה, כיצד משנים את שלבי מחזור החיים ב- HubSpot? שנה את שלב מחזור החיים של רשימת אנשי קשר

1. בחשבון HubSpot שלך, נווט אל אוטומציה > זרימות עבודה.
2. בפינה השמאלית העליונה, לחץ על צור זרימת עבודה.
3. בחר התחל מאפס ולאחר מכן לחץ על צור זרימת עבודה.
4. החליטו על והגדרו טריגרים להרשמה.
5. לחץ על סמל הפלוס (+) כדי להוסיף פעולת זרימת עבודה.

יתר על כן, כיצד אוכל לשנות סטטוס לידים ב-Salesforce?

כדי לעדכן יותר מאחד עוֹפֶרֶת מתוך תצוגת רשימה ב כוח מכירות קלאסי, בחר את מוביל ברצונך לערוך ולאחר מכן לחץ פעמיים על ערך השדה הרצוי שינוי . כדי לעדכן יותר מאחד מצב לידים ב-Lightning Experience, בחר את מוביל אתה רוצה לערוך ואז לבחור לשנות סטטוס מתפריט הפעולות.

מהו סטטוס לידים?

ה מצב לידים תחום הוא לעתים קרובות מקור למחלוקת בין שיווק ומכירות בתוך ארגון. השדה משמש בדרך כלל כדי לתקשר את סטָטוּס של רשומה הן למשתמשים המדווחים והן לנציג המכירות שעובד ב עוֹפֶרֶת.